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投资银行业务

财务顾问主要类别

1、普通财务顾问

普通财务顾问主要是指投资银行为企业提供有偿或无偿咨询服务的活动

(1)为各类企业申请证券发行上市提供改制改组、资产重组、前期辅导等方面的咨询服务;

(2)为各类企业收购上市公司及相关的资产重组、债务重组等活动提供咨询服务;

(3)为上市公司、拟上市公司或有关企业重大投资、收购活动、关联交易等活动提供咨询服务;

(4)为上市公司、拟上市公司或有关企业完善法人治理结构、设计经理层股票期权、职工持股计划以及信息披露等规范运作活动提供咨询服务;

(5)为上市公司、拟上市公司或有关企业资产重组、债务重组等资本运营和再融资活动提供融资策划、方案设计、推介路演安排、企业公共关系等方面咨询服务;

(6)为企业债务人对企业进行债务重组及相关的股权重组、资产重组等活动提供咨询服务;

2、独立财务顾问

具体形式主要包括:

(1)受上市公司或其他有关企业聘请,为公司重大资产重组、债务重组等活动担任财务顾问,出具并向社会披露独立财务顾问报告;

(2)受上市公司或其他有关企业聘请,为上市公司重大关联交易活动担任财务顾问,出具并向社会披露独立财务顾问报告;

(3)受上市公司或其他有关企业聘请,就要约收购的公允性、可行性及对中小股东的影响,出具并向社会披露独立财务顾问意见。

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