当前位置:中研网>投资银行业务>投融资顾问>融资顾问服务

投资银行业务

融资顾问服务


服务内容

应客户要求,接受客户全面委托或专项委托,以财务顾问身份,协调会计师、律师、行业技术人员等一起,与委托方共同组建项目小组,通过专业化调查、分析、评测,协助委托方设计、制订标准、规范的包括但不限于经营计划书或商业计划书、资金投入计划、风险分析、财务预测、收益预测、融资方案、资金筹集方式、回报机制、实施监控机制、实施监控机构、结算机制、结算方式、结算期限等详细的各项有关文件、资料、报告;协助委托方,与项目有关的政府机关、金融机构、投资者等进行资金融通、筹集工作,以达到协助解决委托方融资问题的目的。

主要阶段

一般来说,融资的程序大致可以分为五个阶段:投资决策、融资决策、融资结构分析、融资谈判和执行。

(1)投资决策阶段

对于任何一个投资项目,在决策者下决心之前,都需要经过相当周密的投资决策的分析,这些分析包括宏观经济形势的判断、工业部门的发展以及项目在工业部门中的竞争性分析、项目的可行性研究等内容。一旦作出投资决策,接下来的一个重要工作是确定项目的投资结构,项目的投资结构与将要选择的融资结构和资金来源有着密切的关系。同时,在很多情况下项目投资决策也是与项目能否融资以及如何融资紧密联系在一起的。投资者在决定项目投资结构时需要考虑的因素很多,其中主要包括:项目的产权形式、产品分配形式、决策程序、债务责任、现金流量控制、税务结构和会计处理等方面的内容。

(2)融资决策阶段

在这个阶段,项目投资者将决定采用何种融资方式为项目开发筹集资金。是否采用项目融资,取决于投资者对债务责任分担、贷款资金数量,时间、融资费用以及债务会计处理等方面的要求。如果决定选择采用项目融资作为筹资手段,投资者就需要选择和任命融资顾问,开始研究和设计项目的融资结构。

(3)融资结构分析阶段

设计项目融资结构的一个重要步骤是完成对项目风险的分析和评估。项目融资的信用结构的基础是由项目本身的经济强度以及与之有关的各个利益主体与项目的契约关系和信用保证多构成的。能否采用以及如何设计项目融资结构的关键点之一就是要求项目融资顾问和项目投资者一起对于项目有关的风险因素进行全面分析和判断,确定项目的债务承受能力和风险,设计出切实可行的融资方案。项目融资结构以及相应的资金结构的设计和选择必须全面反映投资者的融资战略要求和考虑。

(4)融资谈判阶段

在初步确定了项目融资方案以后,融资顾问将有选择地向商业银行或其他投资机构发出参与项目融资的建议书、组织贷款银团、策划债券发行、着手起草有关文件。与银行的谈判中会经过很多次的反复,这些反复可能是对相关法律文件进行修改,也可能涉及到融资结构或资金来源的调整,甚至可能是对项目的投资结构及相应的法律文件作出修改,来满足债权人的要求。在谈判过程中,强有力的顾问可以帮助加强投资者谈判地位,保护其利益,并能够灵活地、及时地找出方法解决问题,打破谈判僵局,因此,在谈判阶段,融资顾问地作用是非常重要的。

(5)执行阶段

在正式签署项目融资的法律文件之后,融资的组织安排工作就结束了,项目融资进入执行阶段。在这期间,贷款人通过融资顾问经常性地对项目地进展情况进行监督,根据融资文件地规定,参与部分项目地决策、管理和控制项目地贷款资金投入和部分现金流量。贷款人的参与可以按项目的进展划分为三个阶段:项目建设期、试生产期和正常运行期。

融资顾问工作流程

1、成立专项融资小组,以全程负责融资;

2、精心挑选切合的出资人;

3、与银行等出资人进行沟通;

4、组织出资人考察甲方资信;

5、协助甲方与银行等的谈判;

6、协助甲方安排签约;

7、协助资金到位。

融资中介服务
融资中介服务概述 企业融资渠道 企业融资作用 企业融资阶段论述 企业融资问题探析 融资中介服务运作模式 融资中介服务现状 融资中介服务前景 中研普华服务内容 中研普华服务案例内容
投融资顾问
投资顾问服务 融资顾问服务 并购重组类型解析 并购重组驱动因素 并购重组流程分析 投融资服务协议内容 中研普华服务流程内容 中研普华服务案例内容
风险管理咨询
风险管理咨询概述 风险管理的必要性 风险管理的分类 风险管理的目标 风险管理的步骤 风险的处理方法 风险管理的策略 风险管理咨询业务范围 基本流程及方法 中研普华风险评估模型 中研普华服务案例内容
财务顾问
财务顾问概述 财务顾问服务内容 财务顾问选择依据 财务顾问主要类别 财务顾问与投资者关系 中研普华服务流程介绍 中研普华服务内容 中研普华服务案例内容
风险投资
风险投资释义 风险投资类型 风险投资运作过程 风险投资方式 风险投资准则 风险投资特征 风险投资特点 风险投资的六要素 风险投资介入的主要阶段 风险投资运作程序 中研普华服务案例内容
私募股权投资
私募股权投资特点 私募股权投资分类 私募股权投资模式 私募股权投资运作流程 私募股权投资优势 私募股权投资风险管理 中研普华服务案例内容
民营银行
民营银行概述 民营银行发展现状 申请民营银行关键点 审批机构关注重点 设立民营银行的标准及原则 试点5家民营银行分析 民营银行筹备事项 民营银行申请流程 民营银行申请提交材料 民营银行可行性论证 中研普华服务内容 中研普华服务案例
新三板辅导
新三板市场概述 挂牌上市基本流程 IPO优劣势分析 IPO市场现状 常见疑难问题及解决方案 中研普华服务内容 中研普华服务优势 中研普华服务案例内容