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投资银行业务

中研普华服务案例内容


融资顾问案例

应客户要求,接受客户全面委托或专项委托,以财务顾问身份,协调会计师、律师、行业技术人员等一起,与委托方共同组建项目小组,通过专业化调查、分析、评测,协助委托方设计、制订标准、规范的包括但不限于经营计划书或商业计划书、资金投入计划、风险分析、财务预测、收益预测、融资方案、资金筹集方式、回报机制、实施监控机制、实施监控机构、结算机制、结算方式、结算期限等详细的各项有关文件、资料、报告;协助委托方,与项目有关的政府机关、金融机构、投资者等进行资金融通、筹集工作,以达到协助解决委托方融资问题的目的。

投资顾问案例

应客户要求,接受客户全面委托或专项委托,以财务顾问身份,协调会计师、律师、行业技术人员等一起,与委托方共同组建项目小组,通过专业化调查、分析、评测,协助委托方设计、制订标准、规范的包括但不限于投资意愿及投资方向、投资标准、投资方式、投资额度、遴选要求、执行要求等详细的各项有关文件、资料、报告;协助委托方,进行投资项目的可行性调查、分析、研究,并与项目有关的政府机关、金融机构、合作者等进行投资行为的具体工作,以达到协助委托方执行投资的目的。

上市顾问案例

应申请上市的企业(客户)要求,接受客户全面委托或专项委托,以总协调人或财务顾问身份,组织会计师事务所、律师事务所及评估公司等一起,与委托方共同组建项目小组,提供一站式专业化服务,进行企业上市工作,包括但不限于公司的股份制改造、设计最佳上市方案,有关法律文件的起草、有关信用评级,物色、确定最佳上市保荐人、承销商、代理银行,证券价格确定和承销,选择媒体、网络进行财经公关、宣传等具体工作,以达到协助委托方上市融资的目的。

资产管理顾问案例

应客户要求,接受客户全面委托或专项委托,以财务顾问身份,协调会计师、律师、行业技术人员等一起,与委托方共同组建项目小组,协助委托方,通过专业化调查、分析、评测,对包括但不限于现金、有价证券、实物、技术、品牌、商标等现金资产、金融资产、固定资产、技术资产、无形资产提供资产经营、结构分析、结构调整、资产监控等资产管理行为的专业化顾问服务,以达到资产保值、增值的管理目的。

重组顾问案例

应客户要求,接受客户全面委托或专项委托,以财务顾问身份,协调会计师、律师、行业技术人员等一起,与委托方共同组建项目小组,通过专业化调查、分析、评测等顾问服务,协助委托方,进行包括但不限于企业股权结构设计、企业改制及方案设计、控股公司方案设计、企业重组方案设计、企业托管方案设计及实施指导、分析、讨论、评测及相关事务的实务指导等工作。

并购顾问案例

应客户要求,接受客户全面委托或专项委托,以财务顾问身份,协调会计师、律师、行业技术人员等一起,与委托方共同组建项目小组,通过专业化调查、分析、评测,协助委托方,制订并购策略与方案,制订并购目标条件并对个案加以调查、分析、评测,提出切实可行的并购建议,协助并指导委托方的谈判,参与并购合同条款确定,参与并购实施操作,提供并购后的跟踪服务等;协助委托方设计反兼并、反收购的策略对付恶意并购行为,如制定股份回购、诉诸法律等方式抵抗敌意收购,或设计反收购方案以提高收购方的收购成本、增加收购难度等等。通过专业化顾问服务,协助委托方达到执行并购行为的目的。

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